（原标题：中信证券股份有限公司对于浙江福莱新材料股份有限公司不提前赎回“福新转债”的核查见识）

中信证券股份有限公司对于浙江福莱新材料股份有限公司不提前赎回“福新转债”的核查见识

可转债刊行上市大概 刊行情况：公司于2023年1月4日公成立行了429.018万张可调度公司债券，每张面值100元，刊行总和42,901.80万元。债券存续期为6年，即2023年1月4日至2029年1月3日。债券利率分辨为第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。 上市情况：公司本次刊行的42,901.80万元可调度公司债券于2023年2月7日在上交所挂牌来去，债券简称“福新转债”，债券代码“111012”。

转股价钱情况：公司本次刊行的“福新转债”自2023年7月10日起可调度为福莱新材股份。运转转股价钱为东说念主民币14.02元/股，最新转股价钱为东说念主民币13.56元/股。

可转债赎回要求及触发情况

有条件赎回要求：在转股期内，若是公司股票集结三十个来去日中至少有十五个来去日的收盘价不低于当期转股价钱的130%（含130%），或未转股余额不及东说念主民币3,000万元时，公司有权赎回一齐或部分未转股的可转债。

触发情况：自2024年11月13日至2024年12月24日，公司股票已知足集结三十个来去日中至少有十五个来去日的收盘价不低于当期转股价钱13.56元/股的130%（含17.63元/股），已触发“福新转债”的有条件赎回要求。

公司董事会审议情况

2024年12月24日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《对于不提前赎回“福新转债”的议案》，决定本次不利用“福新转债”的提前赎回权力，且在翌日三个月内（2024年12月25日至2025年3月24日），如再次触发赎回要求均不利用提前赎回权力。2025年3月24日之后的首个来去日再行起算，若再次触发赎回要求，公司将另行召开会议决定是否利用提前赎回权力。

联系主体来去可转债情况

经公司自查，公司本色划定东说念主、控股鼓励、合手股5%以上的鼓励、董事、监事、高等处分东说念主员在本次“福新转债”赎回条件知足前六个月内，不存在来去“福新转债”的情况。甩抄本公告败露日，公司未收到上述主体在翌日六个月内减合手“福新转债”的计较。如翌日拟减合手，公司将督促其照章合规减合手并实时奉行信息败露义务。

保荐东说念主核查见识

保荐东说念主以为，福莱新材本次不提前赎回“福新转债”也曾公司董事会审议，奉行了必要的有盘算推算才调，得当联系法律律例的要求及《召募诠释书》的商定。保荐东说念主对福莱新材本次不提前赎回“福新转债”事项无异议。